Hazine, 1 milyar dolarlık ödemesini 2016'ya erteledi

Hazine'nin uluslararası piyasalarda ilk borç takası operasyonuna yatırımcılardan 3 milyar dolarlık teklif geldi. Hazine Müsteşarlığı'nın...

İSTANBUL - Hazine'nin uluslararası piyasalarda ilk borç takası operasyonuna yatırımcılardan 3 milyar dolarlık teklif geldi. Hazine Müsteşarlığı'nın, 'uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillere yönelik ilk etkin borç yönetimi' olarak tanımladığı değişim işleminde,1 milyar dolarlık ana para ödemesi 2016 yılına ertelendi.
Hazine'nin dış borcun vadesini uzatmak amacıyla 2006-2010 vadeleri arasındaki dolar cinsinden tahvillerin, 2016 vadeli tahvillerle değişimi için açtığı ihalede teklif verme süresi, 13 Eylül'de sona erdi. İhaleye ilişkin Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, değişim işlemi sonucunda 1.5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edildiği ifade edildi. Açıklamaya göre bu tutarın 1.17 milyar dolarlık kısmı 2006-2010 vadeli tahvillerin değişimi, 330 milyon dolarlık kısmı ise nakit karşılığı gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş 2006-2010 vadeleri arasındaki dolar cinsinden tahvillerin, yeni ihraç edilecek 2016 vadeli tahvillerle değişim işleminin, 6 Eylül tarihinde başladığını hatırlatan Hazine Müsteşarlığı, teklif toplama süresinin 13 Eylül'de sona erdiğini ve söz konusu tahvillere yaklaşık 3 milyar dolarlık talep geldiğini açıkladı. Hazine Müsteşarlığı'nın konuyla ilgili duyurusunda tahvil ihracına ilişkin şu bilgiler yer aldı:
"İhraç edilen 2016 vadeli tahvilin tutarı, 1.5 milyar dolar olmuştur. Bu tutarın 1.17 milyar dolarlık kısmı 2006-2010 vadeleri arasındaki tahvillerin değişimi, 330 milyon dolarlık kısmı ise nakit karşılığı ihraç edilmiştir. 2016 vadeli tahvil, prim ödenmeden benzer vadeli tahvillerimizin ikincil piyasa seviyeleri üzerinden ihraç edilmiş olup, kupon oranı yüzde 7.0, yatırımcıya getirisi yüzde 7.120 olarak gerçekleşmiştir.
Ortalama vade iki yıldan sekiz yıla uzadı
Söz konusu değişim işlemi, uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillerimize yönelik ilk etkin borç yönetimi işlemi olması açısından önem arz etmektedir. İşlemle 2006-2010 yılları arasında gerçekleşecek toplam 1 milyar dolarlık anapara geri ödemesi 2016 yılına ötelenmiştir. Böylelikle, ortalama vadesi iki yıl olan tahviller, 10 yıl vadeli yeni bir tahville değiştirilmiş ve değişime kabul edilen tahviller için ortalama sekiz yıl vade uzatımı sağlanmıştır. Ayrıca, 10 yıllık vadede, güncel kupon oranlı, ölçüt bir tahvil ihraç edilmiş olmaktadır."
Bu arada, tahvillerin değişimi ve ihraç tutarının, Hazine hesaplarına girişi 26 Eylül'de gerçekleşecek.