Hazine'nin 'Halk'a arzı

Hazine'nin 'Halk'a arzı
Hazine'nin 'Halk'a arzı
Halk Bankası'nın 20 Kasım'da yapacağı halka arzdan en çok Hazine kazanacak. 3.6 milyar ila 4.8 milyar lira gelir beklenen halka arz Hazine'nin elini rahatlatacak.

EKONOMİ SERVİSİ- Bu yılın ilk dokuz ayında 14.4 milyar lira ile beklentinin üstünde gerçekleşen bütçe açığının finansmanına ilk destek Halk Bankası’ndan geliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 20 Kasım’da gerçekleştireceği hisse satışı ile elde edilecek 3.6 ile 4.8 milyar lira arasındaki gelir, Hazine’nin de elini rahatlatacak.
Mayıs 2007’de sermayesinin yüzde 24,98’ini halka arz ederek borsada en büyük halka arzı gerçekleştiren Halkbank’ın ikincil halka arzı için geri sayım başladı. ÖİB, ek satış hakkı dahil yüzde 23,92 oranındaki Halkbank hissesini 20 Kasım’da İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda satacak. Halka arzda hisse başına fiyat aralığı 13.80-15.90 TL olarak belirlendi. Ek satış hakkının kullanılmaması durumunda bankanın yüzde 20,8 hissesinin halka arzından 3 milyar 588 milyon lira ile 4 milyar 134 milyon lira aralığında gelir elde edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise gelir 4 milyar 126 milyon lira ile 4 milyar 754 milyon lira arasında oluşacak.
Halka arz fiyat aralığına göre bankaya 17 milyar 250 milyon lira ile 19 milyar 875 milyon lira arasında değer biçildi. Halka arz sonrasında ÖİB’nin Halkbank’taki payı yüzde 74,98’den 54,18’e inecek. Bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 24,98’den 45,78’e çıkacak. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise ÖİB’nin payı yüzde 51,06’ya inerken, bankanın halka açıklık oranı yüzde 48,90 olacak. Halkbank’ın Mayıs 2007’deki ilk halka arzında bankanın yüzde 24,98 hissesinin satışından 2 milyar 476 milyon lira ile borsanın tarihinin en büyük halka arz geliri elde edilmişti. Mayıs 2007’de bankaya 9 milyar 912 milyon lira değer biçilmişti. 20 Kasım’da gerçekleşecek ikincil halka arzla Halkbank, kendisine ait halka arz rekorunu da yukarıya taşımış olacak.

 

İşlem sırası kapatıldı
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 10’u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 80’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara satılacak. Halka arz için 14-15-16 Kasım’da talep toplanacak. Finans Yatırım ’dan yapılan açıklamada hisselerin satışının 20 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. İMKB’den yapılan açıklamada da, Halkbank ve banka hisselerine dayalı varantların işlem sıralarının 12 Kasım’da kapatılarak 21 Kasım’da yeniden işleme açılacağı ifade edildi.

bigPara.com