Koç'a SPK'dan ek fatura

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) yüzde 58.22'sini alan Koçbank'ın, diğer ortaklara çağrı için belirlediği 5.35 YTL'lik fiyatı düşük buldu.

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) yüzde 58.22'sini alan Koçbank'ın, diğer ortaklara çağrı için belirlediği 5.35 YTL'lik fiyatı düşük buldu. SPK, çağrı fiyatının en az 6.46 YTL olmasını istedi.
Borsada 315 milyon adet hissesi işlem gören Yapı Kredi Bankası'nın bu fiyat üzerinden Koç Grubu'na ek maliyeti 350 milyon YTL olarak hesaplandı. Koçbank'ın 1 YTL nominal değerli Yapı Kredi hissesi için önerdiği 5.35 YTL'lik fiyat üzerinden çağrı maliyeti yaklaşık 1 milyar 685 milyon YTL olarak hesaplandı. Koç Grubu'nun SPK'nın hisse fiyatı için karar aldığı 6.46 YTL üzerinden maliyeti 2 milyar 35 milyon YTL'ye yükseliyor. Ancak piyasa analistleri, Yapı Kredi hisse fiyatının borsada kısa sürede 7.00 YTL'ye yükseleceğini, bu nedenle çok sayıda yatırımcının elindeki hisseyi Koç Grubu'na satmayacağını öne sürüyorlar. Dolayısıyla Koç Grubu'nun bu yüklü faturayı ödemeyeceği konuşuluyor.
İştirak satışından pay
Koçbank'ın 1 YTL nominal değerli YKB hissesi için önerdiği 5.35 YTL çağrı fiyatını beğenmeyen SPK, fiyatın Koçbank'ın YKB hisselerinin blok alımında doğrudan ve dolaylı yollarla ödediği en yüksek tutarın altında olması nedeniyle kabul edilmemesine karar verdi. Küçük ortaklara çağrı fiyatının 6.458186 YTL olmasını kararlaştıran SPK, ayrıca, Yapı ve Kredi Bankası'nın bankacılık dışı varlıklarının satışının, hisse satış sözleşmesiyle belirlenen değerlerden yüksek fiyatlarla satılması halinde aradaki farka bağlı olarak da çağrıya cevap veren ortaklara ödeme yapılmasını istedi. Kurul, Yapı Kredi Sigorta için belirlenen 1.91 YTL'lik fiyatı da az buldu.
4 yıl aradan sonra ilk dış kredi
Yapı Kredi Bankası, uluslararası piyasalardan 800 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Koç Finansal Hizmetler'den yapılan açıklamaya göre, banka Londra'da imzalanan anlaşmayla, 4 yıl aradan sonra çıktığı ilk sendikasyon olan 800 milyon dolarlık krediyi 1 yıl vadeli ve libor artı 0.575 maliyetle aldı. Kredi ihracatın finansmanında kullandırılacak.
Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi İcra Kurulu Başkanı Kemal Kaya, bankanın 4 yılın ardından çıktığı ilk sendikasyondan çok başarılı döndüğünü kaydetti. Kaya, sahiplik sorununun çözümünden sonra Yapı Kredi'nin kaldığı yerden aynı güçle devam ettiğini vurgulayarak, uluslararası piyasanın en itibarlı banka ve finans kurumlarının katıldığı sendikasyonda ortaya çıkan düşük maliyetin ve yüksek meblağın, bankanın saygınlığı ile gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Kaya, sendikasyon miktarıyla ilgili talebin daha yüksek olduğunu, ancak krediyi 800 milyon dolarla sınırladıklarını kaydetti.
YKB'de yeni 'çağrı fiyatı' böyle hesaplanacak
SPK'dan Başkan Yardımcısı Hülya Kemahlı imzasıyla İMKB'ye gönderilen yazıda şöyle denildi: "Koçbank'ın, YKB ortaklarına önerilecek olan çağrı fiyatının;

  • Hisse Satış Anlaşması uyarınca 1 YTL nominal değerli hisse başına doğrudan ödenen en yüksek tutar olan 3.53747 ABD Doları
  • Çukurova Grubu'nun borçlarından yapılan 323 milyon 955 bin 517 dolar tutarındaki indirimin hisse başına denk gelen 0.96699 ABD Doları,
  • lTurkcell Opsiyonu'nun kullanılması nedeniyle Çukurova Grubu'nun borçlarından yapılan 55 milyon avro tutarındaki indirimin hisse başına denk gelen 0,16417 avro,
  • YKB'ye ait Bankacılık Dışı Varlıklara İlişkin Opsiyon Anlaşması kapsamında 30 Eylül 2004/28 Eylül 2005 arasında satışı yapılan bankacılık dışı varlıklar nedeniyle Çukurova Grubu'nun borçlarından indirilecek olan 3 milyon 367 bin 366 YTL'nin hisse başına denk gelen 0.01005 YTL,
  • YKB tarafından Superonline'ın borçlarında yapılacak 36 milyon 665 bin 340 ABD Doları ve 182 bin 419 YTL'lik indirimin hisse başına denk gelen 0.10944 ABD Doları ve 0.00054 YTL toplamından az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği, ayrıca yabancı para birimi cinsinden ifade edilen tutarların işlem tarihleri ile çağrıya başlanmadan önceki son gün saat 15.30'da TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan yüksek olanı ile YTL'ye çevrilmesi gerektiği, işlem tarihleri itibarıyla asgari çağrı fiyatının 6.458186 YTL olduğu hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir."